阿里巴巴全球发售定价每股176港元,成为今年全球最大规模IPO

2019-11-21 10:08     来源:华云网     

华云网11月21日讯(卿源综合)11月20日,阿里巴巴在港交所发布公告称,国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元,共计发行500,000,000股普通股。阿里巴巴全球发售募集资金总额预计为880亿港元,按照当日汇率计算,相当于790.94亿元人民币,112.45亿美元,并由此成为今年全球最大规模IPO。

经香港联交所批准后,阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。上市完成后,港交所上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,转换比例为每一份美国存托股代表八股普通股。本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。

 

阿里巴巴表示,拟将全球发售募集资金用于实施其战略,包括驱动用户增长及参与度提升,助力企业实现数字化转型升级,以及持续创新和投资长远未来。

据阿里巴巴集团此前披露,其将发行5亿股普通股新股。其中,国际配售股份数目为4.88亿股普通股,占比为97.5%;香港公开发售1250万股普通股。

公开信息显示,目前阿里巴巴国际认购部分首日已足额。香港公开发售部分,截至20日散户认购超额已逾40倍,冻结资金约1000亿港元,超过中手游的709.49亿港元,成为2019年港股新股“冻资王”。

对于阿里巴巴上市后的预估市值,有券商此前表示,不考虑全球超额配售,按照188港元价格,阿里巴巴预估市值为4.02万亿港元。照此计算,阿里巴巴登陆香港主板之后将PK掉现任“港股之王”腾讯控股,成为新一代的“港股之王”。截至11月20日收盘,腾讯控股报335.6港元,总市值3.2万亿港元。

另外,据《香港信报》,阿里巴巴香港IPO面向散户部分获得40倍超额认购。

处在美股、港股两大市场,阿里未来怎么走?现任阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在公开信中表示,将继续推进全球化、内需、大数据和云计算三大战略。

此外,阿里并未否定未来可能在上海或深圳进行公开发行和上市的可能,并在风险提示中作了解释。而阿里亦在招股前的全球投资者会议上强调,目前聚焦于港股,但对未来资本市场安排持开放态度。

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