一、默默无闻的关键机械基础零部件 ：微型轴承

轴承是承载轴的零件，被称为“机械的关节”。滚动轴承是广泛应用的、重要的机械基础件。根据《滚动轴承分类（GB/T 271-2017）》，滚动轴承按滚动体分为球轴承和滚子轴承；滚动轴承按尺寸分为重大型轴承、特大型轴承、大型轴承、中大型轴承、中小型轴承、小型轴承和微型轴承。其中，公称外径尺寸D≤26mm的滚动轴承被称为微型轴承。

微型轴承的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。微型轴承也可以按滚动体分为 微型球轴承和微型滚子轴承。微型球轴承在微型轴承中的占比超过95%，是最主要的微型轴承。微型轴承作为重要的基础工业产品，广泛的应用于汽车、机床、精密仪器、船舶、飞机、计算机、航天、机器人等领域。

图表 1 球轴承和滚子轴承

另外，根据美国国家标准学会（ANSI）定义，公称外径尺寸小于9mm的滚珠轴承被称为微型球轴承（Miniature Ball Bearing），其所用滚珠直径最小为0.635mm。这种滚动轴承在我国通常被称为特微型轴承。

微型轴承广泛用于微特电机领域，是影响微特电机运行寿命、转速、可靠性和噪音的关键零部件。公开数据显示，中国是全球微特电机的第一大生产国，产量全球占比超过70%。2017-2021年，中国微特电机的产量分别约为127亿台、132亿台、136亿台、139亿台、143亿台。预计2022年中国微特电机行业将保持平稳发展态势，产量将增长至147亿台。

图表 2 中国微特电机产量（亿台）

中国微特电机产量占比约为全球的72%。随着智能化、自动化、信息化浪潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，下游应用领域包括家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、工业生产设备、机器人、电动工具等领域。从产品类型及技术来看，驱动微电机的市场占比最高，约为80%以上，其次是震动微电机占比约10%。驱动微电机和震动微电机都会使用到轴承做为关键零部件。在微特电机高效节能、小型化的推动下，使用轴承的微特电机中，超过60%使用的是微型轴承。

二、中国微型轴承需求量在全球市场占比超过6成

与传统汽车相比，新能源汽车的电动化、智能化水平更高，车用微电机的数量更多，已经成为推动全球微型轴承市场发展的主要力量。2021年全球微型轴承市场（外径尺寸26mm及以下）规模为24.9亿美元，预计到2026年全球微型轴承市场规模将达到29.7亿美元，年复合增长率3.6%。

图表 3 全球微型轴承市场规模

2012年到2021年，中国工业增加值由20.9万亿元增长到37.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元。在联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，中国有220多种工业产品产量居世界第一，尤其是汽车、家用电器、消费电子类产品，这些产品都广泛的使用微型轴承作为基础机械零部件。在大力发展制造业的背景下，中国已经长期成为全球最大的微型轴承需求国。2021年中国微型轴承市场（外径26mm及以下）为123.6亿元。预计到2026年，中国微型轴承市场规模将达到153.9亿元，2022-2026年期间年复合增长率4.5%。

图表 4 中国微型轴承市场规模

微型轴承下游主要应用领域包括汽车、家用电器、装备制造、医疗器械、消费电子等。家用电器是中国微型轴承最大的应用市场，占市场整体份额的28.0%，其中小家电市场近年来的高速增长是驱动市场增长的主要力量。另外，随着中国成为全球最大的新能源汽车生产国和消费国，在热管理系统、自动驾驶、智能座舱等技术的推动下，车载微电机数量保持快速增长态势，从而带动了对微型轴承的持续需求。

图表 5 2021年中国微型轴承市场分应用领域

特微型轴承主要应用于工业机器人、精密机床、电动医疗器械、高速电吹风、高速吸尘器等领域。受微特电机智能化、微型化发展的推动，特微型轴承已经成为微型轴承市场增长最快的领域。2021年中国特微型轴承（外径尺寸9mm及以下）市场规模为52.8亿元，预计2026年中国特微型轴承市场规模可达70.2亿元，年复合增长率5.9%。

图表 6 中国特微型轴承市场规模

三、中国本土厂商占领中低端市场，高端市场仍需发力

微型轴承市场，按照应用领域、产品性能、产品单价等影响因素，可以分为高中低市场。

图表 7 微型轴承市场划分

从全球区域来看，日本是全球微型轴承技术能力最强的国家。其中，日本企业美蓓亚三美、NSK在市场上占据主导地位。

中国本土企业在家用电器、电动工具、消费电子等领域市场份额保持较快增长态势。中国本土企业在微型轴承市场的份额正在快速增加，已经开始研发面向高端产品市场的特微型轴承，并且开始在汽车、医疗器械、精密机床、工业机器人等高端领域获得应用。

四、微特电机小型化、智能化，推动微型轴承市场持续发展

1、微特电机微型化、智能化趋势驱动轴承产业微型化发展

微型轴承是微特电机必不可少的基础部件之一，主要位于电机转动轴两端，用于支撑电机主轴、引导轴的旋转或承受轴上空转，使电机转动轴可以平稳旋转。从行业发展趋势来看，智能化、微型化是当前我国微特电机发展的主流趋势。

电机的智能化趋势是指将微特电机与感知器、传感器等融合，使电机系统具备运行数据采集、计算、存储、通讯一体化的功能。感知器、传感器等智能检测装置在电机中的使用，将提高微型轴承在电机中的使用数量，推进微型轴承产业发展。微特电机的微型化趋势，指的是电机向微型机器和微观领域发展的趋势，即微特电机体积更小、耗能更少、运动更加灵活，因此对其配套零部件在体积、性能、精细加工技术等方面有着更高的要求。随着微特电机的微型化发展，对轴承的应用需求将逐步由微型轴承向特微型轴承方向发展。

2、小批量、定制化高端下游应用领域成为本土企业发力点

微型轴承作为核心基础零部件，是我国工业体系中不可或缺的产品。在微型轴承产品类别中，既有低投资、劳动密集型的低、中档微型轴承；又有采用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术相结合的、技术密集型的高端微型轴承产品。从我国微型轴承市场来看，本土厂商较多集中在低、中档微型轴承的生产制造；高端微型轴承市场多由跨国大型轴承集团占据，其产品主要应用于汽车、先进机械设备等领域。

现阶段，我国经济结构转型步伐不断加速，电动医疗器械、半导体设备、工业机器人等高端下游应用领域对微型轴承的需求量显著提升，且需求通常呈现定制化、小批量等特点。随着中国高端冶金技术、轴承钢精炼工艺、轴承加工与检测技术、轴承高端生产装备等技术的进步，国内优质轴承厂商开始向以小批量、高性能、定制化、高毛利为特点的高端微型轴承市场迈进，高端微型轴承逐步成为本土企业的重要发力点。

3、汽车产业快速发展及电动化率提升创造行业发展动力

汽车产业是微型轴承的重要下游应用领域之一。汽车，特别是新能源汽车产业的发展与我国微型轴承产业的发展具有较高的相关性。在传统燃油车辆结构中，雨刷器、空调、后视镜等部件中都使用了微型轴承；而新能源车辆整体电动化率显著高于传统燃油车辆，微特电机用量明显提高，对微型轴承这一电机基础构件的需求显著增强。当前，我国汽车产业正面临绿色化、电动化转型升级。在资源与环境的双重压力下，在政策和技术进步的驱动下，新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向，传统动力系统将会逐渐被驱动电机、动力电池与控制器所取代。预计2025年，新能源乘用车销量有望达到1500万辆，渗透率将达到56%。

此外，随着我国经济的快速发展，人均可支配收入及城镇化率的提升，汽车产业整体呈现供需两旺的发展态势。从汽车制造产业链来看，下游需求旺盛推动上游厂商聚焦生产效率的提升，以进一步扩大产能；上游制造设备的自动化、智能化升级为其提供了技术保障，工业机器人、数控机床等自动化生产装备逐渐开始广泛应用于汽车制造环节。作为组成机器人伺服电机、机床伺服电机重要基础构件的微型轴承，得到了良好的市场发展机遇。

4、新兴应用领域的繁荣为微型轴承市场发展创造新动力

随着技术的发展，智能驾驶感知、智能座舱、家用机器人新兴领域保持了较快发展态势，未来将成微型轴承行业发展的新动力。

以智能驾驶感知技术为例，其负责对汽车的周围环境进行感知，并将收集到的信息传输至决策层进行分析、判断，往往由多种传感器组成，如车载摄像头、激光雷达、超声波雷达以及惯性导航设备等。激光雷达中的伺服电机是微型轴承的一大新兴应用场景。在当前火热的光伏发电领域，同样需要微型轴承的参与。光伏逆变器如果温度过高，很容易造成其可靠性、使用寿命的缩短，因此需要冷却风扇辅助降温，而微型轴承是风扇电机中不可或缺的基础部件。此外，家庭智能机器人、新型自动化装备（如机械手臂、工业机器人）等产业发展得如火如荼，进一步推高了对微型轴承的市场需求。

（作者：赛迪顾问智能装备产业研究中心副总经理 杨岭

赛迪顾问智能装备产业研究中心分析师 高超）

来源：中国工业新闻网